Projekt “Arbeitskreis Beratungsprozesse”

Der „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ (vormals “Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation”) ist eine gemeinsame Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften, die sich das Ziel gesetzt hat, Versicherungs- und Finanzvermittler in ihrer Arbeit zu unterstützen.

In der Produktwelt wachsen Versicherungen und Finanzdienstleistungen immer mehr zusammen, viele Vermittler beraten ihre Kunden bereits auf beiden Feldern. Die Beratung soll sich jedoch nicht länger an Produkten orientieren, sondern Einflussfaktoren wie Alter und Gesundheitszustand, familiäre Situation, Beruf oder Einkommen und Beratungsaspekte wie Risikoabsicherung und Vermögensaufbau zusammenführen.

Dahinter steht die Einsicht, dass Risikovorsorge und Finanzplanung miteinander in Beziehung stehen. Deshalb müssen die wechselseitigen Bezüge in allen Lebensphasen und Lebenssituationen beachtet werden.

Der Arbeitskreis setzt versicherungs- und finanzrelevante Beratungsaspekte mit typischen Lebenssachverhalten in Verbindung, um so typisierte Bedarfssituationen zu erkennen, die abhängig von der Lebenssituation spartenübergreifend bedarfsdeckende Versicherungs- und Finanzlösungen indizieren. Daraus sollen Standards zur ganzheitlichen und kundenorientierten Beratung bei Versicherungen und Finanzdienstleistungen entwickelt werden.

Die entwickelten normierten Beratungsprozesse stellen eine qualitativ hochwertige ganzheitliche Beratung sicher und können Beratern und Vermittlern dabei helfen, ihre Beratung effizienter und mit weniger Haftungsrisiko durchführen.

Weitere Informationen finden Sie unter maklerprozesse.de.

Projekt “Arbeitsprozesse im Maklerbüro”

Der “Berliner Arbeitskreis Maklerprozesse” hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsprozesse im Maklerbüro abzubilden. Zweck ist, den Versicherern und anderen Marktteilnehmern die Arbeitsprozesse im Maklerbüro aufzuzeigen. Denn oft werden für Makler bestimmte Prozesse an die eigenen Prozesse angebunden und es wird übersehen, sie mit den Prozessen der Makler abzustimmen. Im Ergebnis treten teilweise erhebliche Medienbrüche auf, mit der Folge, dass die Makler die von den VU angebotenen technischen Hilfen oft nicht nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.maklerprozesse.de.